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行业深度!2021年中国短视频行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度极高

   日期:2024-11-10     移动:http://dgaty.xhstdz.com/mobile/quote/72633.html

目前国内短视频行业的上市公司主要有:字节跳动(603598)、快手(01024.HK)、腾讯(00700.HK)、百度(09888.HK)、bilibili(bilibili)等,短视频平台主要有:抖音、快手、西瓜视频、腾讯微视、好看视频、Faceu激萌、梨视频、抖音极速版、抖音火山版、快手极速版、美拍、随刻、土豆、秒拍、bilibili、快剪辑、人人视频、微信视频号、全民小视频等。

行业深度!2021年中国短视频行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度极高

本文核心数据:短视频市场份额、市场集中度等

1、中国短视频行业竞争格局:竞争派系呈现百花齐放的局面

短视频平台主要有抖音、快手、西瓜视频、腾讯微视、好看视频、Faceu激萌、梨视频、抖音极速版、抖音火山版、快手极速版、美拍、随刻、土豆、秒拍、bilibili、快剪辑、人人视频、微信视频号、全民小视频等。其中北京市短视频平台最多,腾讯和百度系短视频平台种类较多,然而占据行业垄断地位的为抖音和快手系,其在短视频平台的发展成熟度和用户量等方面均具有明显优势。

图表1:2021年中国短视频行业主要生产企业的基本信息-1

图表2:2021年中国短视频行业主要生产企业的基本信息-2

图表3:中国短视频行业代表性企业区域分布热力图

竞争派系方面,短视频平台为短视频营销提供了广阔的营销环境。互联网巨头纷纷打造短视频平台,目前已经形成了字节跳动系、B站系、腾讯系、百度系、阿里系、系、美图系、网易系和360系等短视频平台,短视平台呈现百花齐放的局面。

图表4:中国短视频行业竞争派系概览

2、中国短视频行业市场份额:抖音短视频、快手稳居行业第一梯队

作为主流的互联网应用,短视频市场格局相对稳定。截止2020年12月,抖音短视频、快手活跃用户规模占整体的54.4%,稳居行业第一梯队;字节跳动旗下的西瓜视频、抖音火山版,腾讯旗下的微视处于第二梯队,活跃用户规模占31.6%;百度旗下的好看视频,随刻、刷宝等短视频APP处于第三梯队,活跃用户规模占7.7%。

图表5:2020年中国十大短视频市场份额(单位:%)

2021年CNPP品牌排行来看,前十位短视频品牌依次为抖音、快手、微信视频号、西瓜视频、抖音火山版、腾讯微视、好看视频、美拍、随刻、土豆。

图表6:2021年短视频行业TOP10

3、中国短视频行业市场集中度:市场集中度极高

目前,中国短视频行业的市场集中度较高,第一梯队主要为快手和抖音。2021年6月。日活跃用户占短视频行业的52.18%,前三名日活跃用户年占比为66.51%,前五名短视频平台日活跃用户占比超过80%。行业市场集中度极高。

图表7:2021年6月短视频行业用户日活跃量集中度分析(单位:%)

4、中国短视频行业企业布局及竞争力评价:抖音、快手竞争力较强

根据对各短视频内容调性、社区效应、媒体效应、用户活跃以及中心化程度的综合判断,详细情况如下:抖音中心化、媒体效应强;快手去中心化、评论活跃度较强。

图表8:2021年中国短视频行业各派系代表性企业业务布局及对比

注:内容调性是指内容边界包含内容生产,组织包装,流通等环节,★越多代表内容越丰富;下沉程度是指底线城市用户普及程度;评论活跃度反映了短视频的互动热度情况;媒体效应主要为在大众媒体的新闻引起的轰动程度;去中心化程度是把这个中心去掉,使原来属于中心化角色的权力分散化,用户之间能自由的进行点对点交易。中心化的公司没有办法去做搜索排名,影响商家的销量等,这就属于去中心化。去中心化程度能很好的反映短视频平台的实际用户使用情况。

2021年6月据数据显示,在用户的流量价值方面,抖音和快手分别以541.8亿元和244.5亿元位列短视频行业第一梯队,其中抖音日活跃用户高达3.35亿人,用户月平均使用时长1794分钟,位列短视频平台第一,短视频业务竞争力也处于行业领先地位。其次快手短视频也表现不俗,与抖音并列行业第一梯队。

图表9:2021年6月各派系短视频平台数据对比及竞争力评价(单位:分钟,万,亿元)

5、中国短视频行业竞争状态总结:有较大的新进入者威胁

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国短视频市场的竞争者较多,且各派系之间竞争加强,现有企业间的竞争较为激烈;而短视频平台由于其属性,其存在一定的跨界平台替代威胁,如传统视频平台、社交类平台等;短视频行业的上游主要为内容的生产者,由于内容制造者数量较多,议价能力较弱;下游消费市场主要是终端客户,因短视频品牌众多,消费者的选择很多,因此由较强的议价能力;此外,由于短视频行业的进入门槛相对较低,因此有较大的新进入者威胁。

图表10:中国短视频行业竞争状态总结

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